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杉杉股份的新質(zhì)生產(chǎn)力版圖:兩大戰略新興產(chǎn)業(yè) 撬動(dòng)萬(wàn)億市場(chǎng)潛力 2024年04月28日 2021年,一家國內新能源鋰電材料龍頭與一家全球化工巨頭的“聯(lián)姻”,成為中外合資企業(yè)案例中的一段佳話(huà)——杉杉股份(600884.SH )與巴斯夫達成戰略合作,標志著(zhù)全球最大鋰電正極材料供應商誕生。

2021年,一家國內新能源鋰電材料龍頭與一家全球化工巨頭的“聯(lián)姻”,成為中外合資企業(yè)案例中的一段佳話(huà)——杉杉股份(600884.SH )與巴斯夫達成戰略合作,標志著(zhù)全球最大鋰電正極材料供應商誕生。

今年以來(lái),鋰電材料等戰略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè),正在加快形成我國新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)發(fā)展內核。作為國內鋰電材料的龍頭供應商,杉杉股份在研發(fā)上不斷投入,產(chǎn)品持續向高精尖、高附加值提升。

新質(zhì)生產(chǎn)力具有高科技、高效能和高質(zhì)量的特征,其亦是化解部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的重要指揮棒。

而左手鋰電材料,右手光電材料,手握兩大戰略新興產(chǎn)業(yè)的杉杉股份,又將如何撬動(dòng)這兩大萬(wàn)億賽道中的新質(zhì)生產(chǎn)力密碼?

鋰電全球化布局

二十多年前,杉杉股份以極其敏銳的嗅覺(jué)開(kāi)始儲備關(guān)鍵技術(shù),深挖鋰電池相關(guān)的核心材料。

1999年,該公司創(chuàng )立了中國第一家鋰離子負極材料研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)杉杉科技;2003年,其又成立杉杉能源,進(jìn)入鋰電池正極材料研發(fā)生產(chǎn)。

現如今,“雙碳”目標驅使著(zhù)煤炭等傳統能源向新能源轉變。在此過(guò)程中,鋰電材料被稱(chēng)之為“白色石油”,具有不可替代的重要戰略?xún)r(jià)值。

事實(shí)上,一場(chǎng)由國內走向國際的鋰電材料產(chǎn)能爭奪戰,正在打響。在此背景下,杉杉股份選擇主動(dòng)地、深度地參與全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的合作與競爭中。

通過(guò)與巴斯夫“聯(lián)姻”,杉杉股份完善了鋰電正極材料的供給結構。而在其更具競爭力的負極材料端,該公司始終秉持著(zhù)高品質(zhì)、可持續的理念,強化核心技術(shù)優(yōu)勢。

2023年,杉杉股份人造負極材料出貨量以19%的市場(chǎng)份額蟬聯(lián)全球第一,CATL、LGES、ATL、比亞迪、孚能、欣旺達、冠宇、Ultiumcells LLC.、億緯、力神、SDI等一眾頭部電池企業(yè)均為杉杉股份的下游客戶(hù)。

在這一年,該公司還邁出了負極材料全球化產(chǎn)能布局的關(guān)鍵一步:2023年9月27日,杉杉股份公告了計劃建設芬蘭年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目的事項。

值得一提的是,對于項目選址芬蘭,杉杉股份表示,北歐電力以水電、生物質(zhì)燃料等綠電為主且電價(jià)較低,并可通過(guò)水路船運到西歐、中歐等主要電池客戶(hù)?!氨卷椖窟x址芬蘭有利于公司依托當地低成本的清潔能源和戰略地域優(yōu)勢,積極拓展歐洲市場(chǎng)客戶(hù)并響應其需求?!?/span>

不可忽視的是,近些年來(lái),鋰電產(chǎn)業(yè)鏈曾幾度傳來(lái)階段性產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。即便是在今年新質(zhì)生產(chǎn)力已經(jīng)成為國內經(jīng)濟熱詞的當下,業(yè)內人士也曾多次提醒,“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力需警惕新一輪產(chǎn)能過(guò)?!?。

新質(zhì)生產(chǎn)力的核心內涵在于科技創(chuàng )新,這對于鋰電材料企業(yè)而言,是一場(chǎng)技術(shù)持續研發(fā)的長(cháng)時(shí)考驗。杉杉股份的實(shí)踐是,從第一性原理出發(fā),持續攻克技術(shù)難題。例如,杉杉科技推出新型硅基負極,實(shí)現高端產(chǎn)能的逐步替代。該公司攻克了二代硅氧產(chǎn)品的低溫長(cháng)循環(huán)難題,并在行業(yè)內首創(chuàng )了球形低膨脹新型硅碳產(chǎn)品,該產(chǎn)品實(shí)現批量應用并供應海外頭部客戶(hù)。

整體來(lái)看,在負極材料環(huán)節,杉杉股份將打通了海外的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、回收等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。如同杉杉股份董事長(cháng)鄭駒多次對外強調,公司要“成為受人尊重的全球化高科技企業(yè)”。

光電高端化

我國已成為全球第一大顯示面板產(chǎn)業(yè)集中地。

根據行業(yè)測算,中國2023年顯示面板市場(chǎng)規模約為5694億元,同比增長(cháng)19.77%。而作為液晶面板最重要的材料之一,偏光片產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將深刻影響整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)。

近年來(lái),中國內地全面推動(dòng)和引領(lǐng)偏光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能規模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品應用,以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同的創(chuàng )新升級,產(chǎn)業(yè)的全球地位不斷提升。

值得一提的是,受益于5G通信、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興核心技術(shù)的快速發(fā)展,高端顯示市場(chǎng)的發(fā)展正在帶動(dòng)全球高端顯示用偏光片市場(chǎng)需求的增長(cháng),同時(shí)驅動(dòng)著(zhù)偏光片國產(chǎn)配套需求持續增長(cháng)。

2021年,在中國顯示領(lǐng)域上游,杉杉股份牽頭了一次具有里程碑意義的產(chǎn)業(yè)整合——這一年,杉杉股份收購LG化學(xué)旗下偏光片業(yè)務(wù),并整合成立杉金光電,從而成為全球最大的偏光片供應商,實(shí)現了高端偏光片國產(chǎn)化。

2023年9月,杉杉股份繼續宣布收購LG化學(xué)旗下OLED TV、車(chē)用LCD偏光片等相關(guān)資產(chǎn)(SP業(yè)務(wù)),進(jìn)一步完善在新型顯示材料領(lǐng)域的布局。

通過(guò)并購結合自主研發(fā)的方式,杉杉股份實(shí)現在顯示材料領(lǐng)域的持續突破。例如,在超寬幅領(lǐng)域,杉金光電65寸以上產(chǎn)品全球市場(chǎng)占有率超過(guò)40%、85寸以上超大尺寸產(chǎn)品市場(chǎng)占有率超過(guò)80%。2023年,該公司與客戶(hù)共同開(kāi)發(fā)完成了115英寸超大尺寸TV用偏光片并實(shí)現大規模量產(chǎn),該產(chǎn)品可滿(mǎn)足4K/8K超高清分辨率高端顯示需求,加速110英寸以上TV的普及。

在新型顯示領(lǐng)域,目前杉杉股份在OLED TV、OLED IT產(chǎn)品、OLED Mobile、OLED車(chē)載和可折疊產(chǎn)品全面布局。例如,在OLED用偏光片方面,杉杉股份針對大尺寸和中小尺寸OLED兩種應用方向同時(shí)進(jìn)行開(kāi)發(fā),目前OLED手機用偏光片已通過(guò)客戶(hù)認證,量產(chǎn)在即,OLED電視用偏光片已完成自主開(kāi)發(fā),處于客戶(hù)認證階段。同時(shí)隨著(zhù)SP業(yè)務(wù)的收購完成,杉杉股份車(chē)載偏光片市場(chǎng)占有率將達約25%,OLED TV偏光片市場(chǎng)份額超過(guò)40%。

經(jīng)過(guò)三年運營(yíng),杉金光電偏光片全球市場(chǎng)占有率提升至32%,領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大?,F如今,杉金光電可生產(chǎn)最高115寸大尺寸偏光片,具有12條全球領(lǐng)先的生產(chǎn)線(xiàn),總產(chǎn)能將超過(guò)3億平米。

實(shí)際上,隨著(zhù)65英寸以上的大尺寸電視需求不斷增加,作為液晶面板最重要的材料之一的偏光片產(chǎn)能開(kāi)始短缺。Omida數據顯示,2023年按面積計算,中國偏光片產(chǎn)能缺口大約為13%,至2027年,缺口約縮減到7%。

這也意味著(zhù),在未來(lái)兩至三年內,杉杉股份偏光片高端化供給壁壘難以打破。

一直以來(lái),杉杉股份憑借其深厚的技術(shù)積淀和市場(chǎng)洞見(jiàn)深刻理解材料關(guān)鍵領(lǐng)域的“第一性原理”。

現如今,人工智能技術(shù)飛速發(fā)展,帶來(lái)了對能源需求的日益凸顯;VR設備等新興市場(chǎng)的蓬勃興起,為科技產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(cháng)點(diǎn)。這兩大趨勢的疊加,不僅為杉杉股份帶來(lái)了前所未有的市場(chǎng)機遇,更有助于重塑其估值體系。